Localiza e Unidas: Fusão e Criação de nova empresa.
A Localiza Rent a Car e a Unidas (Companhia de Locação das Américas) comunicaram hoje ao mercado um acordo para incorporação de ações para a criação de uma nova empresa, cujos acionistas da Localiza terão 76,85% das ações e os da Unidas 23,15%. José Salim Mattar Júnior, Eugênio Pacelli Mattar, Antônio Cláudio Brandão Resende e Flávio Brandão Resende, acionistas fundadores da Localiza, e Luis Fernando Memoria Porto, Sérgio Augusto Guerra de Resende, RCC Participações Sociais Ltda., Dirley Pingnatti Ricci e SF 166 Participações Societárias S.A., acionistas da Unidas, se unirão “na combinação de talentos para prover soluções inovadoras em mobilidade, na criação de um player com escala global, comprometido com os mais altos níveis de governança e com ambição para prover a melhor experiência do cliente, aumentando o acesso da população e de empresas ao aluguel de carros”, diz o fato relevante, divulgado alguns dias depois do anúncio do fim do acordo mundial entre a Localiza e a Hertz. A Unidas tem um acordo com a americana Enterprise, que deve ser intensificado na nova companhia.
“São duas empresas referência no setor de aluguel de carros e tenho certeza que colocaremos o Brasil na vanguarda das soluções mundiais de mobilidade”, disse Eugênio Mattar, da Localiza, em uma breve teleconferência na manhã desta quarta-feira. Luis Porto, da Unidas, reiterou que as companhias seguem atuando de forma independente até a autorização do acordo pelas autoridades e aprovações pelas assembleias gerais de cada empresa. “A companhia combinada terá mais capacidade de geração de valor e de captação de oportunidades de expansão internacionais”, comentou.
A nova empresa terá um novo CEO, a ser definido, bem como novo Conselho de Administração e deve contar com Eugênio Mattar como chairman por dois anos. As assembleias de acionistas deverão aprovar o acordo, que prevê sinergias em operações e na área corporativa e redução de custos no gerenciamento da frota. Segundo a apresentação ao mercado a nova companhia também terá maior diversificação e redução de riscos, facilitando o acesso a capital para possível expansão.
Localiza e Unidas
Em 2019, as duas companhias tiveram lucro conjunto de R$ 1,2 bilhão e faturamento de R$ 14,8 bilhões, com frota de quase 500 mil veículos. Em valor de mercado, a Localiza está avaliada em R$ 39 bilhões e a Unidas em cerca de R$ 11 bilhões.
A Unidas pagará dividendos extras a seus acionistas de até R$ 425 milhões, antes da incorporação pela Localiza, que ainda precisa de aprovação do Cade.
A integração dos negócios deverá promover sinergias e aumentos de eficiência na nova companhia. Os acionistas da Unidas receberão 0,44682380 ação ordinária de emissão da Localiza em substituição a cada ação ordinária de emissão da Unidas por eles detidas na data de fechamento.
Adicionalmente, sujeito à consumação da incorporação de ações, a Localiza providenciará para que esteja disponível, para desembolso até o 25º dia corrido do mês subsequente à data de fechamento, a todos os detentores de ações da Unidas que tiverem interesse e estiverem registrados como acionistas da Unidas quando da consumação da Incorporação de Ações, uma linha de crédito para a tomada de um financiamento com uma ou mais instituições financeiras brasileiras por ela escolhida.
Como parte da transação, pretende-se que a nova companhia amplie para a Localiza a parceria atualmente existente entre a Unidas e a subsidiária da Enterprise, Vanguard Car Rental USA, LLC (detentora das marcas Alamo, Enterprise e National) mediante um novo modelo de Mutual Referral Agreement visando à cooperação entre as empresas através de indicação mútua de clientes.
Confira a apresentação completa aqui
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